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| 發(fā)布時(shí)間： | 2023-12-15 07:46 |
| 最后更新： | 2023-12-15 07:46 |
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你好，很高興認(rèn)識(shí)你，我是李杏老師的助理小濤 · · · · · ·
李杏老師是傳承架構(gòu)師，是慧博家族辦公室創(chuàng)始人，過(guò)去6年幫助多位高凈值客戶(hù)朋友創(chuàng)建資產(chǎn)保護(hù)與財(cái)富傳承系統(tǒng)· · · · ··
希望李老師可以幫到你，可以預(yù)約溝通時(shí)間，她會(huì)為你提供半個(gè)小時(shí)左右的免費(fèi)咨詢(xún)時(shí)間· · · · · ·
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家族信托的客戶(hù)特點(diǎn)
本節(jié)主要采取問(wèn)卷調(diào)研的方式，對(duì)當(dāng)前信托公司家族信托客戶(hù)畫(huà)像進(jìn)行分析研究，調(diào)研內(nèi)容包括近三年業(yè)務(wù)發(fā)展情況、客戶(hù)主要來(lái)源、參與家族信托業(yè)務(wù)客戶(hù)的基本情況以及需求等。調(diào)研主要分為兩項(xiàng)：一是中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)68家信托公司的調(diào)研，其中43家信托公司填寫(xiě)了家族信托相關(guān)問(wèn)題；二是本課題組發(fā)起的參與單位深度調(diào)研，8家信托公司就當(dāng)前公司客戶(hù)情況，包括性別、年齡、設(shè)立目的、委托資產(chǎn)類(lèi)別、子女情況等進(jìn)行了細(xì)致、全面的調(diào)研回復(fù)，為后續(xù)國(guó)內(nèi)家族信托業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展提供有效的參考。
據(jù)參與行業(yè)調(diào)研的43家信托公司調(diào)研樣本數(shù)據(jù)顯示，截至2020年年末，家族信托業(yè)務(wù)存續(xù)客戶(hù)數(shù)量為8193位，較2019年同期增長(zhǎng)57.19%；2020年家族信托業(yè)務(wù)新增客戶(hù)數(shù)量為2892位，較2019年同期增長(zhǎng)60.13%。其中，中信信托家族信托業(yè)務(wù)客戶(hù)數(shù)量多，達(dá)到1843位（見(jiàn)圖1）。