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| 發(fā)布時(shí)間： | 2023-12-15 15:51 |
| 最后更新： | 2023-12-15 15:51 |
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你好，很高興認(rèn)識(shí)你，我是李杏老師的助理小濤 · · · · · ·
李杏老師是傳承架構(gòu)師，是慧博家族辦公室創(chuàng)始人，過去6年幫助多位高凈值客戶朋友創(chuàng)建資產(chǎn)保護(hù)與財(cái)富傳承系統(tǒng)· · · · ··
希望李老師可以幫到你，可以預(yù)約溝通時(shí)間，她會(huì)為你提供半個(gè)小時(shí)左右的免費(fèi)咨詢時(shí)間· · · · · ·
但是，對(duì)你有個(gè)小小的請(qǐng)求：由于李杏老師工作比較忙，平時(shí)的咨詢收費(fèi)一小時(shí)5000元，現(xiàn)在為你免費(fèi)咨詢，請(qǐng)你· · · · ··
找一個(gè)你不會(huì)被打擾的比較安靜的時(shí)間，請(qǐng)?zhí)崆皽?zhǔn)備一下要溝通的問題，這樣可以為你更好地服務(wù)
一、目標(biāo)：約束激勵(lì)后代，實(shí)現(xiàn)隔代傳承
客戶基本情況∶
付總下海經(jīng)商，積累了巨額財(cái)富?？蓛鹤訁s不讓他省心，經(jīng)常流連夜店，揮金如土。付總擔(dān)心兒子繼承財(cái)產(chǎn)后揮霍無度，更擔(dān)心未出生孫輩的將來。
客戶訴求∶
付總希望約束激勵(lì)兒子并保障孫輩衣食無憂、接受良好教育。
家族信托方案設(shè)計(jì)∶
付總設(shè)立5000萬資金、50年期的家族信托，自兒子30歲起每年定期支付100萬生活費(fèi)，防止兒子一次性拿到巨額資金后的揮霍行為。設(shè)立激勵(lì)條款，兒子每達(dá)成一項(xiàng)成績(jī)，家族信托便進(jìn)行一次獎(jiǎng)勵(lì)，以此來激勵(lì)兒子進(jìn)步。
同時(shí)，給未出生的孫子約定長(zhǎng)期支付基本學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)，并設(shè)置了教育專項(xiàng)基金，激勵(lì)后代爭(zhēng)取進(jìn)入名校接受優(yōu)質(zhì)的教育，如此實(shí)現(xiàn)隔代傳承，解決了富不過三代的擔(dān)憂。