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        什么是理財規(guī)劃師 報考的條件

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        發(fā)布時間: 2023-12-16 05:15
        最后更新: 2023-12-16 05:15
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               什么是理財規(guī)劃師有前途嗎?理財規(guī)劃師報考的條件?

               現(xiàn)在,人們普遍意識到理財?shù)闹匾?,理財意識也在不斷提高。在平時,很多人關(guān)注財經(jīng)信息,致力于提高自己的財商。那么財富管理行業(yè)就會受到帶動。對于很多普通家庭來說,如果收入水平有限,但又想把資金用到可用的地方,就需要用理財?shù)姆绞綄τ邢薜氖杖脒M行合理規(guī)劃,滿足需求。那么,什么是理財規(guī)劃師?據(jù)了解,所謂理財規(guī)劃師就是為客戶提供理財規(guī)劃的人。理財規(guī)劃師需要具備較高的能力,運用理財規(guī)劃方法,為個人、家庭等單位設定理財目標,為大家提供理財咨詢服務。

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              申請報考理財規(guī)劃師所需要的條件:

          初級理財規(guī)劃師:年滿18周歲,在校大學生及以上。

          中級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)。

          1. 具有大專以上學歷,并取得授權(quán)培訓機構(gòu)頒發(fā)的“理財規(guī)劃師培訓合格證書”。

          2. 年齡在24周歲以上,并取得授權(quán)培訓機構(gòu)頒發(fā)的“理財規(guī)劃師培訓合格證書”。

          高等理財規(guī)劃師(具備以下條件之一)。

          1. 30歲時,取得授權(quán)培訓機構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證書》。

          2. 取得中級理財規(guī)劃師證書和授權(quán)培訓機構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證書》。

          3. 大專學歷,四年社會工作經(jīng)驗,并獲得授權(quán)培訓機構(gòu)頒發(fā)的“理財規(guī)劃師培訓證書”。

          4. 擁有學士學位,兩年社會工作經(jīng)驗,并獲得授權(quán)培訓機構(gòu)頒發(fā)的“理財規(guī)劃師培訓證書”。

          5. 具有金融學、會計學、管理學或法理學博士學位者,可申請參加考試,無需在授權(quán)培訓單位培訓。



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