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        2024上海物流展|運輸設備、倉儲設備、配送設備展覽會

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        所在地: 直轄市 上海 上海閔行
        有效期至: 長期有效
        發(fā)布時間: 2023-12-14 10:01
        最后更新: 2024-12-23 15:20
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        2023上海物流展|第23屆亞洲國際物流技術與運輸系統(tǒng)展覽會(CeMAT ASIA)

        物料搬運、自動化技術、運輸系統(tǒng)、物流的國際盛會


        時間:2023年10月24日-10月27日

        地點:上海新國際博覽中心(上海市浦東新區(qū)龍陽路2345號)

        主辦單位

        中國物流與采購聯(lián)合會、中國機械工程學會、德國漢諾威展覽公司、漢諾威米蘭展覽(上海)有限公司


        同期舉辦

        上海國際工業(yè)零部件及分承包展覽會(ISA)

        亞洲國際動力傳動與控制技術展覽會(PTC ASIA)

        亞洲國際高空作業(yè)機械展覽會(APEX)

        上海國際壓縮機及設備展覽會(ComVac)

        上海國際重型機械裝備展覽會(HeavyMachinery)

        亞洲國際冷鏈設備及技術展覽會(CCA)


        展會介紹


        亞洲物料搬運和物流技術行業(yè) 具 規(guī) 模 的國際 展 會 之 一,亞洲國際物流技術與運輸系統(tǒng)展覽會(簡稱亞洲物流展)自2000年以來已成功舉辦了22屆,作為德國漢諾威全球工業(yè)系列展的一員,CeMAT ASIA始終秉承德國漢諾威展會科技、創(chuàng)新及服務的先進理念,立足中國市場,為各展商提供高端展示平臺。


        我國快遞業(yè)“十三五”期間運行情況和發(fā)展趨勢分析-【郵政快遞、運行情況、發(fā)展趨勢】


        摘?要:本文主要結合國家郵政局發(fā)布的統(tǒng)計數據,總結了“十三五”期間我國郵政行業(yè)和快遞行業(yè)的運行情況和發(fā)展趨勢,并從行業(yè)競爭格局、業(yè)務結構、區(qū)域結構三個維度重點分析了快遞行業(yè)數據間的相互關系、變化趨勢及背后的主要因素,有利于物流企業(yè)把握快遞發(fā)展方向,提前做好布局,完善營銷策略。


        關鍵詞:郵政快遞、運行情況、發(fā)展趨勢

         

        一、行業(yè)規(guī)模增速快中趨緩


        “十三五”期間,我國郵政全行業(yè)業(yè)務總量從2016年的7397.2億元增長到2020年的21053.2億元,年均增速達29.9%,業(yè)務收入從2016年的5379.2億元增長到2020年的11037.8億元,年均增長率達19.7%。全行業(yè)保持了較高的增長率,但是增速放緩,尤其2017年以來,增速下滑明顯。

        郵政全行業(yè)和快遞業(yè)務的業(yè)務量增速均超過收入增速(見圖1),表明行業(yè)的單價呈現(xiàn)下降趨勢。其中,快遞業(yè)務收入增速高于全行業(yè)業(yè)務收入增速,但增速差距相比“十二五”期間明顯收窄。疫情期間,全社會整體消費品零售總額下滑,但實物商品網上零售額增速仍然保持正增長,隨著線上消費率提升、直播帶貨等新業(yè)態(tài)的興起,下沉市場的消費潛力被開發(fā),預計“十四五”期間,我國郵政全行業(yè)業(yè)務總量和快遞業(yè)務量仍將保持25%~35%的高速增長。

        二、郵政寄遞業(yè)務持續(xù)萎縮

        “十三五”期間,五類郵政寄遞業(yè)務的業(yè)務量均呈現(xiàn)負增長(見圖2)。其中,報紙和雜志的年均降幅較低,分別為2.1%和4.3%,包裹的年均降幅為7.7%,函件和匯票的降幅較高,分別達20.9%和36.2%。受互聯(lián)網發(fā)展影響,報紙和雜志的消費均減少。傳統(tǒng)包裹業(yè)務則受民營快遞競爭的影響較大,隨著“快遞進村”工程全面推進,城鄉(xiāng)流通渠道的更為暢通,也使得傳統(tǒng)包裹在下沉市場中的原有優(yōu)勢被掩蓋,包裹業(yè)務量逐年下滑。另外,隨著移動支付、線上化等業(yè)態(tài)的高速發(fā)展,函件和匯票業(yè)務加速下滑。我們預計,“十四五”期間將繼續(xù)維持這一趨勢。

         

        三、快遞業(yè)務量和收入繼續(xù)增長


        “十三五”期間,我國快遞業(yè)務量和收入持續(xù)增長,但增速放緩,業(yè)務呈現(xiàn)明顯的月度波動規(guī)律。

        2020年,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成833.6億件,業(yè)務收入累計完成8795.4億元。快遞業(yè)務量和業(yè)務收入在“十三五”期間繼續(xù)增長,業(yè)務量年均增速達27.8%,業(yè)務收入年均增速為22.0%。但受同質化競爭的影響,量收增速明顯放緩(見圖3)。

        快遞行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的月份波動規(guī)律(見圖4),春節(jié)前后業(yè)務量低,11月和12月受電商促銷影響,疊加年底居民可支配收入增加、“年貨”需求增加等因素影響,快遞業(yè)務量較大。我們預計,隨著電商密集促銷、促銷期拉長,線上消費需求分流,月度波動幅度將有所下降。

         

        四、快遞運價降低和市場集中度提升


        在競爭因素和成本因素驅動下,快遞行業(yè)運價逐年降低,企業(yè)集中度持續(xù)提升。

        一方面,近幾年快遞行業(yè)競爭激烈,產品同質化嚴重,價格戰(zhàn)成為行業(yè)競爭的普遍手段;另一方面,隨著技術升級,業(yè)內企業(yè)普遍通過信息化等手段,提升運營效率,并通過市場份額的集中、基建的投資,產生規(guī)模效應,降低運營成本,使快遞平均運價逐年降低,年平均降幅為4.5%(見圖5)。

        其中,以圓通為例,其快遞產品單票成本從2016年的3.27元/件降低到2020年的2.13元/件,降幅達34.9%(見圖6)。

        隨著行業(yè)信息化、規(guī)模化、協(xié)同化的發(fā)展,快遞行業(yè)運營效率逐步提高。但考慮到政策層面遏制行業(yè)因產品同質化、資本推動引發(fā)的價格戰(zhàn),價格繼續(xù)下行面臨壓力。此外,在高質量發(fā)展中促進共同富裕的指導思想下,監(jiān)管政策要求對快遞員權益的保障力度加強,人工成本增加。總的來看,預計“十四五”期間快遞價格將繼續(xù)下降,但下降趨勢放緩,客戶分群和差異化定價將成為主要趨勢。

        在市場集中度方面,2020年市場份額***八的快遞品牌占整個市場份額的比例達82.2%,比2016年上升5.5個百分點,行業(yè)集中度越來越高(見圖7)。經過激烈的競爭,中小快遞品牌退出市場或被并購,行業(yè)出清,頭部效應越發(fā)明顯。2020年,極兔等新入局者快速擴張,行業(yè)整體集中度相比2019年呈下行趨勢。2021年10月,快遞巨頭百世宣布其快遞業(yè)務將出售給極兔。一方面,新進入品牌增長迅猛,快遞企業(yè)投融資、并購更加頻繁;另一方面,頭部企業(yè)資本雄厚,投資力度加大,通過運輸能力與產業(yè)園區(qū)建設(處理中心),構建競爭壁壘,重資產化趨勢固化。我們預計,“十四五”期間,成本優(yōu)勢突出、市場占有高的品牌將進一步擴張,競爭格局持續(xù)優(yōu)化。


         

        五、各業(yè)務類型快遞的發(fā)展變化情況


        在“十三五”時期,異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務增長迅速,同城業(yè)務增速放緩。

        2020年,異地、同城、國際/港澳臺的快遞業(yè)務量分別達693.5億件、121.7億件、18.3億件;“十三五”期間,三類業(yè)務的年均增速分別為31.4%、13.2%、30.8%(見圖8)。受國際貿易和跨境電商業(yè)務發(fā)展的影響,各企業(yè)加大國際化布局,國際/港澳臺業(yè)務增速顯著。大的業(yè)務量占比和快的業(yè)務量增速,使得異地業(yè)務占比逐年提升,而同城業(yè)務占比出現(xiàn)下滑趨勢,國際/港澳臺的占比量較小且趨于穩(wěn)定。

        “十三五”期間,異地、同城、國際/港澳臺三類快遞業(yè)務的平均運價分別為6.5元、6.3元和58.5元,除2020年受疫情影響,國際運輸資源稀缺,國際/港澳臺業(yè)務價格漲幅較大外,整體來看,三類業(yè)務的平均運價在“十三五”期間均出現(xiàn)下滑(見圖9)。

        我們預計,三類業(yè)務在“十四五”期間均將繼續(xù)保持增長,業(yè)務結構分化。受消費加速向線上轉移、倉配一體化及新興電商發(fā)展帶動,異地快遞將持續(xù)增長;得益于O2O等新業(yè)態(tài)的出現(xiàn),同城業(yè)務在“十二五”期間占比增長,但隨著快遞企業(yè)競爭的白熱化,企業(yè)通過樞紐的建設和重資產的投入,異地業(yè)務與同城業(yè)務之間的運價差異縮小,同城業(yè)務增速將小于異地業(yè)務,導致同城業(yè)務占比縮窄。此外,全球產業(yè)鏈的重新布局,東南亞等地的線上消費習慣逐漸被培養(yǎng),跨境電商業(yè)務進一步發(fā)展,快遞巨頭也紛紛大力拓展國際業(yè)務,國際/港澳臺業(yè)務也將繼續(xù)保持高速增長。


        六、東、中、西部市場的發(fā)展情況


        “十三五”期間,我國東部、西部、中部均保持穩(wěn)定增長勢頭,東部地區(qū)業(yè)務量和業(yè)務收入占比高,平均運價中部低,西部高。

        從業(yè)務規(guī)模來看,三個區(qū)域均保持了穩(wěn)定的增長勢頭(見圖10)。

        從價格來看,東、中、西部的平均運價年均分別下跌4.5%,4.7%,4.0%(見圖11)。

         


        東部地區(qū)市場發(fā)展程度高、快遞行業(yè)發(fā)展成熟,業(yè)務量和業(yè)務收入均顯著高于中部和西部地區(qū),2020年業(yè)務量占比79.4%,相比于2016年,下降了1.5個百分點(見圖12)。

        中部地區(qū)有交通區(qū)位優(yōu)勢,輻射全國,2016~2020年的業(yè)務量占比從11.9%提升至13.3%;此外,中部地區(qū)的平均運價是低的。我們預計,受到政策支持、基建投入加大、區(qū)位優(yōu)勢的影響,中部地區(qū)在“十四五”期間業(yè)務量和業(yè)務收入占比將會進一步增長,運價繼續(xù)保持優(yōu)勢。

        西部地區(qū)業(yè)務量占比穩(wěn)定在7%~8%,其業(yè)務規(guī)模的增長,一方面,受益于成渝地區(qū)經濟的高速發(fā)展;另一方面,近幾年從“脫貧攻堅”到“鄉(xiāng)村振興”,西部農產品加速上行,消費需求得到釋放,也使得西部地區(qū)量收提升。因其交通發(fā)達程度相對較低,且距離珠三角、長三角等傳統(tǒng)的制造業(yè)基地的距離也較遠,2020年平均運價為12.3元/件,在三個區(qū)域中高。


        七、各省份的業(yè)務量和運價變化情況


        分省份來看,2020年快遞業(yè)務量高的省份分別是廣東和浙江,廣東省的業(yè)務量達220.8億件,浙江省的業(yè)務量達179.5億件,遠超排名第三的江蘇省,僅為69.8億件。這兩個省份的業(yè)務量占比從2016年的43.7%增加至2020年的48.0%,集中趨勢明顯。

        在平均運價方面,2020年得益于電商行業(yè)的規(guī)模效應和地理優(yōu)勢,地處長三角的浙江和安徽兩省的運價低,分別為6.0元和7.9元。平均運價高的是青海和西藏,單價超過30元(見圖13)。

        “十三五”期間,大部分區(qū)域的運價出現(xiàn)下跌,部分省市出現(xiàn)上漲(見圖14)。其中,上海市的運價漲幅大,其漲幅主要來自于2020年疫情期間,作為對外貿易的重要港口,上海的國際/港澳臺業(yè)務的占比飆升,2020年其國際/港澳臺的業(yè)務量增長超過50%。


        八、主要城市的業(yè)務量和運價變化情況


        總體來看,一線城市和傳統(tǒng)制造業(yè)基地的業(yè)務量和業(yè)務收入高,潮汕地區(qū)、環(huán)北京地區(qū)的業(yè)務量和業(yè)務收入增速快,金華(義烏)的運價低。

        2020年快遞業(yè)務量排名的城市(見表1);2016~2020年均快遞業(yè)務量增長率排名的城市(見表2)。2020年業(yè)務量高的分別是金華(義烏)、廣州和深圳,2016~2020年增長率高的分別為臨沂、揭陽和汕頭。其中,受北京產業(yè)鏈向周邊地區(qū)轉移的影響,河北省的保定、石家莊和廊坊這三個城市業(yè)務量的年均增速也很快。

        從業(yè)務收入來看,2020年排名高的分別是上海、廣州和深圳(見表3);2016~2020年業(yè)務收入年均增長率高的分別是揭陽、汕頭、廊坊(見表4)。

         

        業(yè)務量***50的城市中,運價低的城市是金華(義烏),作為“制造業(yè)大工廠”,金華(義烏)市場是各大快遞企業(yè)的必爭之地,平均運價僅為元,其次分別是臨沂、臺州、紹興和汕頭(見表5)。


           


        九、總結


        綜合以上分析,“十三五”期間,我國郵政行業(yè)和快遞行業(yè)呈現(xiàn)出如下特點:

        1.全行業(yè)規(guī)模增速快中趨緩,預計“十四五”期間行業(yè)仍將保持高速增長。

        2.隨著技術進步和新業(yè)態(tài)發(fā)展,包裹、雜志、報紙等傳統(tǒng)郵政寄遞業(yè)務持續(xù)萎縮,預計這一趨勢仍將維持。

        3.快遞業(yè)務量收持續(xù)增長,但增速放緩,業(yè)務呈現(xiàn)明顯的月度波動規(guī)律,預計波動幅度隨著電商促銷模式的變化將有所下降。

        4.在快遞運價和市場集中度方面,競爭因素和成本因素驅動快遞行業(yè)運價逐年降低,但受政策和市場發(fā)展的影響,預計“十四五”期間快遞價格下降趨勢將趨緩,客戶分群和差異化定價將成為主要趨勢。同時,企業(yè)集中度持續(xù)提升,預計“十四五”期間,成本優(yōu)勢突出、市場占有高的品牌將進一步擴張,競爭格局持續(xù)優(yōu)化。

        5.業(yè)務結構方面,異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務增長迅速,同城業(yè)務增速放緩,預計“十四五”期間,三類業(yè)務均將繼續(xù)保持增長,但業(yè)務結構分化,異地占比提升,同城占比縮窄,國際/港澳臺業(yè)務將繼續(xù)保持高速增長。

        6.分地區(qū)來看,東、西、中部均保持穩(wěn)定增長勢頭,東部地區(qū)業(yè)務量和業(yè)務收入占比高,平均運價中部低,西部高。預計得益于政策支持、基建投入加大、區(qū)位優(yōu)勢,中部地區(qū)在“十四五”期間業(yè)務量和業(yè)務收入占比將會進一步增長,運價繼續(xù)保持優(yōu)勢。

        7.分省份來看,廣東和浙江的業(yè)務量多,且集中趨勢明顯,2020年兩省業(yè)務量占比高達48%,浙江和安徽的平均運價低,“十三五”期間各省市運價漲跌幅差異較大。

        8.分城市來看,一線城市和傳統(tǒng)制造業(yè)基地的業(yè)務量和業(yè)務收入高,潮汕地區(qū)、環(huán)北京地區(qū)的業(yè)務量和業(yè)務收入增速快,作為各大快遞的必爭之地,金華(義烏)的運價低。



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