結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單 1762-OB16 AB 數(shù)控機(jī)械設(shè)備

結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單 1762-OB16 AB 數(shù)控機(jī)械設(shè)備

結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單 1762-OB16 AB 數(shù)控機(jī)械設(shè)備

工業(yè)母機(jī)市場(chǎng)規(guī)模及產(chǎn)值

全球市場(chǎng)規(guī)模及產(chǎn)值

根據(jù)德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDW）公布的官方數(shù)據(jù)，從供給的角度看，2022年全球機(jī)床行業(yè)總產(chǎn)值約803億歐元，中國(guó)以總產(chǎn)值257億歐元位居全球，在全球市場(chǎng)中占據(jù)32%的份額，是日本和德國(guó)，產(chǎn)值分別為99億歐元和97億歐元，在全球市場(chǎng)中的占比均為12%。

從需求的角度看，2022年全球機(jī)床行業(yè)消費(fèi)額為808億歐元，中國(guó)以260億歐元的規(guī)模穩(wěn)居全球，同樣在全球市場(chǎng)中占據(jù)32%的份額，是美國(guó)、德國(guó)，消費(fèi)額分別為97億歐元和52億歐元，在全球需求市場(chǎng)中所占份額分別為12%和7%，從供給和需求兩個(gè)角度來(lái)看，前三個(gè)國(guó)家的總規(guī)模在全球市場(chǎng)規(guī)模中的占比均超過(guò)50%。

中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模及產(chǎn)值

中國(guó)自加入WTO后，機(jī)床產(chǎn)業(yè)迅速增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2001—2011年中國(guó)金屬加工機(jī)床生產(chǎn)消費(fèi)額從39.7億美元增長(zhǎng)至高點(diǎn)390.9億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為25.70%。此后，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的升級(jí)、供給側(cè)改革去產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)機(jī)床消費(fèi)經(jīng)歷了10年的下行。2020年受到疫情影響，金屬加工機(jī)床消費(fèi)額達(dá)到2011年以來(lái)低點(diǎn)213億美元。

根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，2022年我國(guó)金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額271.1億美元，同比增長(zhǎng)5.1%，其中，金屬切削機(jī)床生產(chǎn)額172.2億美元，同比增長(zhǎng)3.3%；2022年我國(guó)金屬加工機(jī)床消費(fèi)額274.1億美元，同比降低1.9%，其中，金屬切削機(jī)床消費(fèi)額184.4億美元，同比降低4.3%。

根據(jù)機(jī)床設(shè)備以往“3年一更新”的周期特點(diǎn)來(lái)看，2023年國(guó)內(nèi)工業(yè)母機(jī)市場(chǎng)將下行。

工業(yè)母機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)格局

全球高端數(shù)控機(jī)床企業(yè)主要集中在德國(guó)、日本和美國(guó)。海外機(jī)床企業(yè)產(chǎn)品品類(lèi)更多，且發(fā)展較早，已有豐富的技術(shù)積累，無(wú)論是在加工性能、加工精度，還是產(chǎn)業(yè)鏈完整度上，相較于國(guó)內(nèi)廠商都具備明顯優(yōu)勢(shì)。

國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的品牌度、產(chǎn)品技術(shù)水平較國(guó)際機(jī)床廠商仍有一定差距，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床廠商在中低端領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。近年來(lái)，我國(guó)部分民企逐漸在中低端領(lǐng)域取得了一定進(jìn)展，部分民企已進(jìn)入行業(yè)第二梯隊(duì)，并不斷縮小與國(guó)外廠商的各項(xiàng)差距，成為國(guó)產(chǎn)機(jī)床的中堅(jiān)力量。在高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域，存在較大的本地化發(fā)展空間。

細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

由于現(xiàn)在市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)及對(duì)品質(zhì)要求的提升，倒逼機(jī)床企業(yè)加大研發(fā)投入并優(yōu)勝劣汰，企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的活力得到調(diào)動(dòng)。部分公司因具有較強(qiáng)市場(chǎng)適應(yīng)性，聚焦產(chǎn)品和市場(chǎng)，成為行業(yè)某一細(xì)分品類(lèi)的生力軍，并有望在精耕深度后拓展廣度，成為行業(yè)力量。

在，國(guó)盛智科、海天精工、浙海德曼、秦川機(jī)床、邁興途、東部數(shù)控主營(yíng)通用型加工中心，北平機(jī)床則主攻磨床，華中數(shù)控、廣州數(shù)控主營(yíng)數(shù)控系統(tǒng)，甬嶺數(shù)控、恒鋒刀具主營(yíng)刀具類(lèi)零部件。

通用型加工中心、普通機(jī)床：市場(chǎng)空間大，競(jìng)爭(zhēng)幾乎白熱化，毛利率一般不超過(guò)20%，大量中小企業(yè)采用薄利多銷(xiāo)的戰(zhàn)略搶占市場(chǎng)。

數(shù)控系統(tǒng)：受下游需求拉動(dòng)影響較大，主要根據(jù)航空航天、汽車(chē)、3C通信等行業(yè)對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求變化而變化。根據(jù)MIR睿工業(yè)數(shù)據(jù)，在數(shù)控系統(tǒng)方面，2022年發(fā)那科、西門(mén)子、三菱占據(jù)我國(guó)銷(xiāo)售金額的前三，廣州數(shù)控、蘇州新代（臺(tái)企）分別位居第4名、第5名，CR5合計(jì)近90%。中高端數(shù)控系統(tǒng)由于技術(shù)難度大，功能、性能和可靠性要求高，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較少。

刀具類(lèi)零部件：根據(jù)QY Research分析報(bào)告，2022年全國(guó)切削刀具消費(fèi)額390億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約2.7%。國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)不斷引進(jìn)和吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，大幅提升研究成果和開(kāi)發(fā)生產(chǎn)能力，部分企業(yè)已經(jīng)能夠?yàn)橄掠斡脩?hù)提供個(gè)性化的切削加工解決方案。國(guó)產(chǎn)刀具向高端市場(chǎng)延伸，憑借產(chǎn)品性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，加速數(shù)控刀具的國(guó)產(chǎn)化。

結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單 1762-OB16 AB 數(shù)控機(jī)械設(shè)備